Firmenbewertung (Commercial Due Diligence) im
Umfeld von Mergers & Acquisitions (M&A)
Unsere
langjährige Kenntnis des deutschen IT-Marktes setzen wir zur Bewertung von Firmen ein.
Firmeninhaber, die einen Firmenverkauf oder eine Fusion beabsichtigen, und Kapitalgeber /
Banken, die in der Finanzierung von IT-Firmen tätig sind, unterstützen wir im Zuge der
Planung bei der Bewertung und Beurteilung der Potenziale. Fachlicher Schwerpunkt sind
dabei die Themen Software-Anwendungen, Plattformen und Infrastruktur, E-Business &
Collaboration, Cloud Computing und SaaS.
Die Analyse im Umfeld von M&A beinhaltet u.a. folgende Fragestellungen:
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Markt: Wie ist das betreffende Angebot am Markt positioniert? Welche Potenziale bestehen? Wie wird
sich der Markt entwickeln - qualitative und quantitative Analyse
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Wettbewerbsanalyse: Wer sind potenzielle Wettbewerber? Wie ist deren Stellung am Markt?
Wie ist das Angebot im Vergleich zum Wettbewerb zu bewerten, wo liegen besondere
Wettbewerbsvorteile?
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Assets: Wie ist das Angebot technisch zu bewerten? Welche technischen
Trends/Innovationen sind zu berücksichtigen? Welche Entwicklungspotenziale bietet das
Angebot?
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Marketing/Vertrieb: Analyse und Bewertung von Marketing- und Vertriebsmaßnahmen,
Umsatz- und Profitabilitätszielen, Ressourceneinsatz, Vertriebs- und Partnerstrukturen
Mit unserer Markt- und Industrieerfahrung sind wir in der
Lage, den M&A-Prozess zu unterstützen:
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Marktanalyse: Wer kommt als Zukauf / Aufkäufer oder
Kooperationspartner in Frage
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Erstellung von Suchrastern und Profilen für die Partnersuche
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Unterstützung des Managements bei der
Markt-Evaluation und bei der Beurteilung, Darstellung und Verbesserung der
eigenen Position. Wir unterstützen die Suche nach Partnern und die mehrstufige
Kontaktaufnahme und begleiten den Kommunikationsprozess. Eine Beratung zu Rechts-, Steuer- und
Finanzierungsfragen gehört dagegen nicht zu unserem M&A-Angebot.
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In der Post Mergers Phase begleiten wir die im Rahmen der
Fusion von Firmen erforderliche Zusammenführung von Prozessen, Verantwortlichkeiten,
IT-Systemen und Plattformen.
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